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貼片電容大廠國巨,華科擴產(chǎn)總幅度25%

發(fā)布時間:2017-09-23 丨 閱讀次數(shù):

    國巨自去年第4季就啟動擴產(chǎn)計劃，幅度約15％，今年上半年已經(jīng)開出，下半年再擴產(chǎn)10％，但擴產(chǎn)主力鎖定在車規(guī)級、工業(yè)級等高利潤產(chǎn)品，年底貼片電阻月產(chǎn)能將從830億顆升至920億顆，貼片電容月產(chǎn)能則可望從380億顆提升至410億顆。

    不過自今年8月開始，國巨將切割旗下磁性材料事業(yè)給奇力新，飛磁一年貢獻國巨營收約20億元，獲利貢獻約2億元，切割之后對國巨獲利沖擊不大，但因應事業(yè)體分割，國巨會編制一份不包含飛磁營收的財報。

    目前根據(jù)法人估計，第3季受利于價格調(diào)整效應，國巨有更佳的產(chǎn)品組合，加上傳統(tǒng)旺季效應，預計國巨第3季毛利率至少持平于第2季毛利率、約29％水準，以減少資后股本計算，國巨第3季每股盈余將逾4元。

    至于華新科，適逢新產(chǎn)能開出，法人預期華新科8月營收仍有機會優(yōu)于7月。而華新科在4月宣布調(diào)漲價格之后，可望在9月底跟進國巨考慮再次調(diào)漲價格。

    今年被動元件產(chǎn)業(yè)景氣轉旺以來，國巨、華新科以及三星、風華都有程度不一的擴產(chǎn)計劃，然而根據(jù)法人估算，擴產(chǎn)幅度平均落在10～15％之間，市場占有率高達60％的日商相對保守，整體擴產(chǎn)幅度遠不及上一波大擴產(chǎn)的30％，佳益小編認為，這一波擴產(chǎn)手筆不至于造成供需反轉，更因為今年新款智能手機上市的晚，景氣持續(xù)至明年第一季應沒有太大問題。