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全球MLCC大廠業(yè)績(jī)報(bào)喜，國(guó)巨、華新科、風(fēng)華高科股價(jià)大漲

發(fā)布時(shí)間:2019-02-14 丨 閱讀次數(shù):

       進(jìn)入2019年以來(lái)，相較于存儲(chǔ)器市場(chǎng)的持續(xù)下跌，半導(dǎo)體巨頭紛紛下調(diào)第一季度業(yè)績(jī)預(yù)期，被動(dòng)元件、二極管和MOSFET方面卻是另一番景象。

  

被動(dòng)元件大廠股價(jià)集體看漲

 

        據(jù)工商時(shí)報(bào)消息，由于被動(dòng)元件大廠村田、三星電機(jī)、太陽(yáng)誘電大廠業(yè)績(jī)亮眼，加之全球第一大積層陶瓷電容（MLCC）廠村田宣布調(diào)高產(chǎn)品售價(jià)的預(yù)期，為市場(chǎng)注入了一劑強(qiáng)心針。在傳統(tǒng)的第一季度淡季，被動(dòng)元件市場(chǎng)依舊看好，其中最直接的表現(xiàn)就是企業(yè)股價(jià)。 

        1月29日晚，風(fēng)華高科發(fā)布年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2018年實(shí)現(xiàn)盈利同比大幅增長(zhǎng)300.25%~337.51%。

         臺(tái)灣媒體2月12日?qǐng)?bào)道，日本村田、韓國(guó)三星和日本太陽(yáng)誘電等全球被動(dòng)元器件大廠近期在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上紛紛“報(bào)喜”。受益于車(chē)用MLCC供應(yīng)吃緊，三大巨頭一季度的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)達(dá)90%-100%。全球最大MLCC生產(chǎn)商村田表示，一季度將按計(jì)劃調(diào)漲MLCC價(jià)格，此輪漲價(jià)預(yù)計(jì)覆蓋60%-70%的下游客戶(hù)。

         2月12日，受益于日廠利好消息，臺(tái)灣地區(qū)被動(dòng)元件大廠股價(jià)紛紛看漲。臺(tái)灣股市國(guó)巨、華新科、信昌電陶等被動(dòng)元器件個(gè)股大漲，齊創(chuàng)今年新高。風(fēng)華高科更是應(yīng)聲漲停。

         被動(dòng)元件市場(chǎng)近乎出現(xiàn)集體看漲的態(tài)勢(shì)，這在一定程度上反映出市場(chǎng)對(duì)于被動(dòng)元件未來(lái)的看好。

 

MLCC市場(chǎng)出現(xiàn)分化

 

        對(duì)于被動(dòng)元件市場(chǎng)而言，缺貨和漲價(jià)是近幾年的一大主旋律，其中在2018年達(dá)到了頂峰，并且以MLCC最具代表性。由于日本及韓國(guó)大廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至高端市場(chǎng)，加之上游原材料緊缺，下游需求增加，MLCC價(jià)格從2018年初瘋狂增長(zhǎng)，包括國(guó)巨、村田、風(fēng)華高科、華新科等企業(yè)紛紛漲價(jià)，加之市場(chǎng)的投機(jī)行為，最終導(dǎo)致了2018年瘋狂的漲價(jià)潮。

       然而從2018年下半年開(kāi)始，被動(dòng)元件市場(chǎng)開(kāi)始趨緩，加之分銷(xiāo)商大量拋貨，被動(dòng)元件價(jià)格也開(kāi)始進(jìn)一步回落，整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始回歸理性。業(yè)內(nèi)也認(rèn)為，消費(fèi)級(jí)MLCC將在2019年面臨供過(guò)于求的情況，漲價(jià)周期已經(jīng)接近尾聲，并且將面臨更大的價(jià)格下滑的壓力。

         從工商時(shí)報(bào)發(fā)布的消息來(lái)看，此次被動(dòng)元件廠商股價(jià)的集體上漲，和日韓大廠業(yè)績(jī)公布及村田調(diào)價(jià)密切相關(guān)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度而言，MLCC市場(chǎng)主要被日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)主導(dǎo)，日韓企業(yè)處以第一梯隊(duì)，擁有很大的話(huà)語(yǔ)權(quán)。而從產(chǎn)品分布來(lái)看，日韓大廠近幾年主攻高階市場(chǎng)，臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)則主要聚焦于中低階市場(chǎng)。

       業(yè)內(nèi)人士分析，在新能源汽車(chē)及工業(yè)等帶動(dòng)下，高端MLCC市場(chǎng)一直處于供應(yīng)緊缺的情況，日韓大廠也紛紛投資建廠擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。2018年，為了強(qiáng)攻車(chē)電，三星電機(jī)投資4.43億美元對(duì)天津工廠擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)劃于2020后釋放產(chǎn)能。而村田在2018年密集投資，進(jìn)一步發(fā)力高階MLCC市場(chǎng)。

       據(jù)了解，一臺(tái)車(chē)輛搭載的MLCC數(shù)最高達(dá)1萬(wàn)個(gè)、是智能手機(jī)的10倍。在車(chē)用需求支撐下，日本6大電子零件廠包括村田制作所、TDK、京瓷、日本電產(chǎn)、Alps Electric和日東電工等訂單額持續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)。除此之外，即將到來(lái)的5G時(shí)代，也為高階MLCC帶來(lái)了增長(zhǎng)動(dòng)能。

       從市場(chǎng)需求來(lái)看，2019年第一季度中低階MLCC仍處于去庫(kù)存狀態(tài)，而高端MLCC的供應(yīng)缺口依舊存在。

 

  

MLCC價(jià)格還漲否漲否？

 

        鑒于日韓大廠對(duì)整個(gè)MLCC行業(yè)的影響力之大，關(guān)于村田有可能調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格漲價(jià)的消息，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)傳播。但絕大多數(shù)銷(xiāo)售商均表示“沒(méi)有收到正式漲價(jià)的通知，目前風(fēng)平浪靜”。

 

        但是從市場(chǎng)的反饋來(lái)看，庫(kù)存調(diào)整有望在2019年3月步入尾聲。由于需求的帶動(dòng)，中低階MLCC市場(chǎng)預(yù)計(jì)在第二季度開(kāi)始實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，但仍無(wú)法支撐價(jià)格大漲。

 

        業(yè)內(nèi)認(rèn)為，受益于車(chē)用電子、傳感器等新需求，未來(lái)幾年MLCC供需關(guān)系依然良好，需求端，MLCC在主要應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量年均增長(zhǎng)可維持10%-20%。供應(yīng)端，預(yù)估MLCC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能年增率約10%。供應(yīng)缺口長(zhǎng)期存在情況下，預(yù)期今年MLCC平均售價(jià)較2017年提升45%-50%，到2020年MLCC平均銷(xiāo)售價(jià)格可較2017年成長(zhǎng)30%到35%。

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