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為贏下一波MLCC商機(jī)，國巨華新科正不斷整合！

發(fā)布時間:2019-07-20 丨 閱讀次數(shù):

佳益小編網(wǎng)絡(luò)報道：作為電子產(chǎn)品基礎(chǔ)元件的被動元件，曾一度走過十年的產(chǎn)業(yè)起伏，隨著日韓大廠主力移往車用產(chǎn)品，消費(fèi)用MLCC引發(fā)一股缺貨漲價潮。

2018年初到第3季，供需高度吃緊的態(tài)勢一發(fā)不可收拾，也使得臺系大廠國巨集團(tuán)、華新科集團(tuán)等趁勢進(jìn)行了對于中小型包括電阻、電容、電感的整并。

而針對5G時代各類射頻元件、天線等無線通信用基礎(chǔ)零組件的需求，以及車用電子正以十年的中長期發(fā)展趨勢前進(jìn)中，更多的整合策略與結(jié)盟動作，也漸漸打造出被動元件的梯隊(duì)。

國巨、華新科布局概況

被動元件供需狀況不變，臺廠力求合理庫存

隨著產(chǎn)業(yè)市況瞬息萬變，供需緊繃局勢不變。

在此當(dāng)中，臺廠雖然無法馬上搶進(jìn)日韓龍頭如村田制作所、TDK、三星把持的高容值MLCC產(chǎn)品，但暗自布局下個時代的5G、車用電子商機(jī)的腳步，卻是沒有停歇。

2018年8月開始中美貿(mào)易戰(zhàn)一路加劇，到了2019年5月緊繃擴(kuò)大，這段期間被動元件市場需求確實(shí)也減緩，對消費(fèi)信心沖擊已經(jīng)超越預(yù)期，在2019年第1季時臺系被動元件大廠產(chǎn)出率，都僅有30%上下的水準(zhǔn)。

當(dāng)前致力于降低庫存、維持低產(chǎn)出率成為被動元件業(yè)者普遍策略，并期待進(jìn)入第3季旺季備貨力度，可望使得相對嚴(yán)峻的市況有些回暖。

隨著貿(mào)易戰(zhàn)暫時休兵，廠商與代理商持續(xù)協(xié)調(diào)，約4個月左右合理庫存時間可望浮現(xiàn)。

展望后市，雖然廠商與代理商對于需求成長不特別樂觀，但是一路下滑的MLCC價格，有機(jī)會在2019年底暫時守穩(wěn)。

目前日韓系等龍頭業(yè)者也并未改變大舉進(jìn)軍車用、工控等高階市場，對于在中低階消費(fèi)電子產(chǎn)品著墨深的臺廠來說，暫時算是好消息。

中美貿(mào)易戰(zhàn)推動供應(yīng)鏈質(zhì)變，搶攻5G成重點(diǎn)

事實(shí)上，中美貿(mào)易戰(zhàn)背后無疑就是科技大戰(zhàn)，5G更是重點(diǎn)戰(zhàn)場。

面對“一個世界、兩套系統(tǒng)”的國際供應(yīng)鏈重組趨勢，華為等企業(yè)恐怕不得不做好“去美國化”多方確保關(guān)鍵零組件、甚至設(shè)備、軟件來源的準(zhǔn)備，這也成為臺廠的機(jī)會。

貿(mào)易戰(zhàn)的負(fù)面影響，最可能的就是造成科技發(fā)展進(jìn)度的變慢，這已經(jīng)是電子業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖的共識。

5G與自駕車、網(wǎng)通、IoT等各類應(yīng)用息息相關(guān)，5G時代不可或缺的各類RF元件，為日、韓、歐、美大廠把持，但貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊令業(yè)界重新思考。

供應(yīng)鏈的質(zhì)變更是持續(xù)發(fā)酵，未來5G產(chǎn)業(yè)鏈中臺廠能夠有多少市占，看此時的準(zhǔn)備工夫。

臺廠未曾停歇對于中高階產(chǎn)品的長線布局。

國巨董事長陳泰銘日前曾指出，國巨一直到今天都保持審慎保守基調(diào)。

國巨并購保護(hù)元件廠君耀、美系零組件廠普思電子，主要目的就是聚焦于5G、網(wǎng)通、車用電子等領(lǐng)域，特別是普思在技術(shù)與design-in上都是領(lǐng)先者，兩家公司可以互補(bǔ)達(dá)到綜效

普思電子客戶群囊括如諾基亞、愛立信、思科等5G、網(wǎng)通龍頭大廠。

5G對于高頻天線、射頻元件、異質(zhì)整合封裝模塊技術(shù)的要求提升，這也明確成為泛國巨體系的購并或是投資方向。

5G時代整合成關(guān)鍵

隨著陳泰銘正式接掌封裝大廠同欣電董事長，國巨體系也在同欣電9席董事席次中拿下4席，這也意味著同欣電雖保持獨(dú)立營運(yùn)，但是經(jīng)營權(quán)與方針已經(jīng)大幅度向國巨體系靠攏。

同欣電為因應(yīng)未來業(yè)務(wù)需求，預(yù)計(jì)在桃園八德購置5,600平的土地，交易總金額達(dá)14億元，該擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將因應(yīng)未來5年需求。

這也被解讀為同欣電新廠完成后，總共在八德、鶯歌、龍?zhí)都胺坡少e有4個廠區(qū)，將憑借國巨集團(tuán)在人脈、渠道、規(guī)模等優(yōu)勢，結(jié)合同欣電的產(chǎn)能、技術(shù)，與國巨體系一同來打5G的世界杯。

觀察國巨與華新科兩大體系業(yè)者布局狀況，除了國巨整并普思電子，旗下電感廠新奇力新集團(tuán)除了已經(jīng)整合美磊、美桀外，將陸續(xù)設(shè)立“RF測試中心”。

力求在5G射頻元件、天線、低溫共燒多層陶瓷技術(shù)等領(lǐng)域搶得先機(jī)，研發(fā)部分預(yù)定先在美磊平鎮(zhèn)廠區(qū)進(jìn)行，一舉擴(kuò)充5G射頻、通信元件戰(zhàn)力，并且追求“模塊化”發(fā)展策略。

奇力新作為國巨體系的一員，其購并策略也針對被動元件產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展趨勢布局，自然不脫離5G、車用電子等十年發(fā)展大勢。

以今年發(fā)展來看，5G基地臺需求自然先行發(fā)酵，手機(jī)相關(guān)射頻元件可望在2020年下半以后爆發(fā)，而車用電子用被動元件需求也同步竄出，這些都是奇力新集團(tuán)策略布局要點(diǎn)。

臺系MLCC二哥華新科，中長期布局5G、AI、車用電子也勢在必行。

華新科總經(jīng)理顧立荊日前指出，車用芯片電阻目前全球產(chǎn)能開出相對有限，華新科是全球唯二在車用包括資通信、動力系統(tǒng)“芯片電阻”較為深厚的被動元件業(yè)者。

被動元件拼研發(fā)，搶整合靜待下一波商機(jī)

臺廠坦言，近期被動元件市況確實(shí)不佳，且是整體市場需求的下滑，這其中當(dāng)然也包括智慧手機(jī)市場趨于成熟、大陸車市2018年下半明顯趨淡等影響。

因此，消費(fèi)用中低階被動元件多數(shù)廠商都不敢輕舉妄動，就連殺價競爭力度強(qiáng)大的大陸廠商，擴(kuò)產(chǎn)速度也并未如想像中快速。

被動元件由于大量、占組裝廠整體材料成本較低的特性，若站在客戶角度，成本上也沒有占到很大的比重。

盡管2018年被動元件如MLCC等價格調(diào)漲，但基本上除非是客戶真正有迫切需求，至少目前臺廠不需太擔(dān)心陸廠的短期競爭，設(shè)備端并沒有太積極的作為。

近期渠道也釋出第3季消費(fèi)型MLCC價格跌幅可望降低到10%左右，至少市場供需變動的程度，已經(jīng)不若上半年劇烈。

被動廠商表示，供需狀況已經(jīng)不再有去年高度吃緊態(tài)勢，甚至也有業(yè)界人士開玩笑地認(rèn)為被動元件“可能要等下一個十年”的景氣循環(huán)，但事實(shí)上，這段時期正是眾集團(tuán)積極布局迎接5G商機(jī)的時刻。