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封城的馬尼拉，MLCC供應(yīng)告急

發(fā)布時(shí)間:2020-03-18 丨 閱讀次數(shù):

菲律賓總統(tǒng)杜特蒂上周五宣布，大馬尼拉地區(qū)將自本月15日開始封城一個(gè)月，直至4月14日，市內(nèi)的海、陸、空運(yùn)輸將暫停一個(gè)月，菲律賓已經(jīng)封鎖了17個(gè)城市。

菲律賓的封城行動(dòng)引起被動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)圈關(guān)注，由于全球前兩大MLCC廠村田、三星電機(jī)在菲律賓均布建為數(shù)不少的產(chǎn)能，三星電機(jī)于菲律賓有40％產(chǎn)能比重，而龍頭廠村田在菲律賓也有15％的產(chǎn)能比重。業(yè)界認(rèn)為，自1月菲律賓火山爆發(fā)時(shí)，因國(guó)際機(jī)場(chǎng)暫時(shí)關(guān)閉，就已經(jīng)影響菲律賓的MLCC出貨。封城接踵而至，在庫(kù)存已空之際，后續(xù)MLCC供應(yīng)恐更吃緊。

 

 

 

三星電機(jī)與國(guó)巨同為中階MLCC大廠，同時(shí)也有為數(shù)不少產(chǎn)能供應(yīng)集團(tuán)三星電子使用，產(chǎn)能主力在大陸天津、菲律賓，韓國(guó)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的比率極低，在兩地疫情爆發(fā)之下，天津廠、菲律賓廠的交貨均受影響。業(yè)界判斷，第二季日、韓MLCC廠不排除調(diào)漲代理商的價(jià)格。

這一次封城長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月，人員流動(dòng)、交通運(yùn)輸將因此而受限，產(chǎn)線的產(chǎn)出、出貨的影響程度，恐超越上一次。業(yè)界認(rèn)為，封城來得不是時(shí)候，如果是在平常時(shí)段，供需還有機(jī)會(huì)自然調(diào)整，但現(xiàn)在庫(kù)存已空，吃緊的中容、低容規(guī)格以三星電機(jī)、國(guó)巨為供貨主力，隨著EMS廠拉高大陸廠區(qū)復(fù)工率，后續(xù)MLCC供需恐更吃緊。

被動(dòng)組件產(chǎn)業(yè)花了10年揮別小廠林立時(shí)代，高度整合之后，已進(jìn)入寡占階段，全球前三大村田、三星電機(jī)、國(guó)巨市占率分別為31％、19％、13％，前三大就囊括63％市場(chǎng)，前五大更拿下將近80％的市場(chǎng)，任一家供給收斂，都會(huì)對(duì)全球的用料產(chǎn)生重大影響。