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博通半導(dǎo)體缺貨，在未來的發(fā)展趨勢

發(fā)布時間:2020-06-20 丨 閱讀次數(shù):

新機(jī)延期，在開年就埋下了伏筆,從今年3月份開始，關(guān)于蘋果9月新品發(fā)布延期的消息已經(jīng)傳出，主要和市場需求疲軟和全球供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊懹嘘P(guān);每年iPhone的成功發(fā)布能為蘋果貢獻(xiàn)一半以上的營收，對蘋果至關(guān)重要，所以近年除了iPhone X和iPhone XR等少數(shù)型號延遲上市外，蘋果手機(jī)基本上是在9月發(fā)布與上市。

 

1萬多公里之外，全球最大的電子產(chǎn)品聚集地—深圳華強(qiáng)北似乎已經(jīng)早已嗅到市場的變化，早在博通宣布交期延遲之初，博通就開始新一輪緊俏；不同于其他芯片，博通的客戶主要集中在通訊領(lǐng)域，市場上流通的現(xiàn)貨并不多，物料雖然緊俏但沒有出現(xiàn)瘋漲現(xiàn)象，屬于成單回報率不錯的那種。

 

同時博通作為蘋果的核心供應(yīng)商，主要為蘋果提供數(shù)據(jù)通訊芯片（WIFI芯片、藍(lán)牙芯片、GPS芯片），乍一看市場缺貨和蘋果手機(jī)延遲似乎并無直接聯(lián)系，實(shí)則背后有著千絲萬縷的聯(lián)系，以蘋果新機(jī)延遲與博通“缺貨”為切入點(diǎn)。

 

今年關(guān)于iphone新機(jī)延遲的消息第一次出現(xiàn)在2月份，彼時國內(nèi)疫情還處于爆發(fā)期，主要原因是供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，影響因素主要集中在iphone核心供應(yīng)商富士康的復(fù)工；進(jìn)入3月份，疫情在全球蔓延，除了代工受到影響，新機(jī)的測試和生產(chǎn)也受到影響，同時疫情導(dǎo)致的需求疲軟也讓業(yè)界對手機(jī)市場的出貨量感到擔(dān)憂。

 

同時在4月的時候，全球多個國家和地區(qū)進(jìn)入緊急情況的大背景下，停產(chǎn)、停工、裁員輪番上演，半導(dǎo)體“砍單潮”聲響起；最直接的表現(xiàn)是各大研報的下滑預(yù)估和IC大廠的財報下調(diào)動作。

隨即在4月20日就有媒體報道，由于新冠疫情在全球范圍內(nèi)持續(xù)升溫，因此博通的業(yè)務(wù)運(yùn)營正在遭遇包括馬來西亞、泰國、新加坡和菲律賓等封鎖措施影響，馬來西亞正是博通封裝測試地之一；博通告知客戶，若要下訂單得至少提前6個月時間，而博通宣布交期延遲至少6個月，直接導(dǎo)致蘋果新機(jī)發(fā)布延期。

 

此報道一出，博通半導(dǎo)體產(chǎn)品的延遲交付，意味著其他半導(dǎo)體廠商可能也面臨著同一危機(jī)，而半導(dǎo)體產(chǎn)品交付延誤可能擴(kuò)散到整個供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，市場主流的一些包括手機(jī)、交換機(jī)等電子設(shè)備可能會因此被延后發(fā)布。

 

交貨周期延長到6個月，這也意味著博通即使接收到客戶的新訂單，從提交需求到交貨要等上6個月；比此前多出100多天的等待就是現(xiàn)貨市場的機(jī)會：那些急需使用博通物料的廠商會到現(xiàn)貨市場上來找貨，博通的貨自然緊俏起來。

 

博通的這個行情并不是今年才發(fā)起，大概從兩年前就開始了，只是今年上半年市場更緊俏了；“做了十幾年物料，博通缺貨這件事也是近兩年第一次聽說，主要集中在中美貿(mào)易摩擦發(fā)生后，華為等進(jìn)入實(shí)體清單的企業(yè)沒有獲得美國的批準(zhǔn)，將無法購買來自美國的元器件。

 

仔細(xì)分析下，近幾年以來的元器件“漲價潮”基本符合這一規(guī)律，只是相較于口罩，元器件的供應(yīng)鏈更長，影響因素更多；某個元器件到消費(fèi)者，中間往往經(jīng)過元器件-模組-代工-品牌-經(jīng)銷商-消費(fèi)者六個環(huán)節(jié)，而元器件再往前推，更牽扯到晶圓、封裝、測試等環(huán)節(jié)。

在全球半導(dǎo)體行業(yè)不景氣的2019，博通是全球十大半導(dǎo)體企業(yè)中唯二實(shí)現(xiàn)正增長的半導(dǎo)體廠商(另一家是英特爾），但細(xì)看博通過去一年的營收，增速在放緩；而在業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為增長的5G芯片領(lǐng)域，博通似乎也不占優(yōu)勢，僅僅在日前公布了和諾基亞聯(lián)合開發(fā)5G芯片的計劃；而在5G芯片領(lǐng)域已有華為海思、高通、三星、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳5家企業(yè)及早入列。

 

總體分析，以投資基因著稱的博通在路線選擇上，投資收益一直是博通在經(jīng)營方面的重要考量，從一家半導(dǎo)體公司部門到躋身于半導(dǎo)體十大廠商之列，博通是成功的；但半導(dǎo)體行業(yè)不同于其他行業(yè)，有時候看的更是技術(shù)發(fā)展的趨勢，看的是長期效益，這或許是博通未來在追求財務(wù)增長中面臨的最大阻礙。