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村田、太誘交期延續(xù) MLCC或提前漲價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2021-01-26 丨 閱讀次數(shù):

相關(guān)媒體報(bào)道稱，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田與另一日本大廠太陽誘電近期二度通知客戶再拉長交貨期14至28天，最長要等半年才能交貨，凸顯供給嚴(yán)重吃緊。不僅兩大日系指標(biāo)廠交期大拉長，臺(tái)灣被動(dòng)元件雙雄國巨、華新科庫存也偏低，MLCC報(bào)價(jià)蠢動(dòng)，業(yè)界預(yù)期將提前至明年農(nóng)歷年后漲價(jià)，比預(yù)期早一季。

市場(chǎng)原本認(rèn)為，MLCC將在明年第2季漲價(jià)，隨著兩大日系業(yè)者二度拉長交期，凸顯市況比預(yù)期更熱，預(yù)期報(bào)價(jià)將提前至農(nóng)歷年后調(diào)升，國巨、華新科業(yè)績也將領(lǐng)先反映市況。

業(yè)界人士透露，近期MLCC需求強(qiáng)勁，主要受惠于宅經(jīng)濟(jì)推升筆電、平板等終端應(yīng)用商機(jī)持續(xù)延燒，加上車用市場(chǎng)回溫，以及5G手機(jī)啟動(dòng)換機(jī)潮，但目前招工不易，制造商的產(chǎn)出量跟不上需求，市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求盛況。

不僅兩大日系業(yè)者供給量嚴(yán)重不足，國巨、華新科也面臨庫存水位偏低等狀況。國巨透露，集團(tuán)產(chǎn)能利用率逐漸爬升，但招工不易，產(chǎn)能利用率約八成，并持續(xù)提升當(dāng)中，目前看訂單至明年農(nóng)歷年前無虞。

國巨坦言，對(duì)于產(chǎn)品庫存天數(shù)，明年農(nóng)歷年前應(yīng)該沒有機(jī)會(huì)補(bǔ)上來，庫存天數(shù)仍低。華新科表示，隨著5G基地臺(tái)、智慧手機(jī)、居家遠(yuǎn)端工作和學(xué)習(xí)用的計(jì)算機(jī)及筆電，以及服務(wù)器和游戲機(jī)等銷售火熱，都是推升MLCC市況成長的主要?jiǎng)幽?。另外，汽車?yīng)用的元件需求正逐步恢復(fù)，因此讓MLCC、芯片電阻供應(yīng)呈現(xiàn)吃緊、甚至供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

據(jù)供應(yīng)鏈透露，因應(yīng)供給不足的狀況，村田繼上月先通知客戶交期至少要98天，近期再發(fā)通知延長兩周，最少要等112天，慢則要等到180天，以特殊高容的交期最長；太陽誘交期原本至少84天，進(jìn)一步拉長24天至112天。

法人認(rèn)為，從現(xiàn)階段整體被動(dòng)元件市況來看，制造商與通路商存貨皆低于正常水位，隨著當(dāng)前PC／NB與云端相關(guān)需求強(qiáng)勁，5G手機(jī)也進(jìn)入換機(jī)潮，推升MLCC等元件需求大增，但制造端供應(yīng)量與庫存仍偏低，使造成被動(dòng)元件大廠再次延長交期的主因。

隨著電子制造服務(wù)廠（EMS）開始積極建立庫存水位，標(biāo)準(zhǔn)型MLCC與芯片電阻均價(jià)都將反映市況而調(diào)升，國巨、華新科等供應(yīng)商毛利率有望受惠漲價(jià)效應(yīng)與產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)佳而成長。