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抓緊掃貨了！貼片電阻電容漲價還有第二波！

發(fā)布時間:2017-05-11 丨 閱讀次數(shù):

    去年年初開始，由于PCB電子業(yè)所用銅箔轉(zhuǎn)產(chǎn)汽車鋰電池的銅箔引發(fā)供需失衡，加上需求旺盛和環(huán)保核查，PCB全產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)不同程度的缺貨、漲價，搞得去年一整年讓終端廠商的采購部門有苦難言、頭疼不已。2017年伊始，通用型電子物料貼片電阻、貼片電容又開始發(fā)難，汽車電子和消費(fèi)電子需求旺盛，加上成本壓力攀高，被動元件出現(xiàn)供應(yīng)短缺，原廠交貨延期的厲害，相關(guān)供貨商紛紛喊漲。而真正的需求大BOSS也拉貨在即，iPhone8供應(yīng)鏈將在第三季度進(jìn)入旺季，業(yè)內(nèi)表示，一些高頻系列的被動元件已有客戶在悄悄掃貨。

    蘋果供應(yīng)鏈之外，最被看好的電子產(chǎn)業(yè)
    因原材料上漲和人民幣貶值，被動元件廠再現(xiàn)漲價現(xiàn)象！被動元件大廠國巨、風(fēng)華高科、華新科紛紛調(diào)高晶片電阻合約價格，加上近期市場傳出多層陶瓷電容器（MLCC）將漲價10%的消息，引起市場對于被動元件產(chǎn)業(yè)的關(guān)注與看好，成為2017年第二季度除了蘋果（Apple）供應(yīng)鏈之外最被看好的產(chǎn)業(yè)。
    產(chǎn)業(yè)狀況從第1季度起硅晶圓開始漲價開始，到了第二季度因市場傳出SUMCO開始與客戶簽長約，市場雜音四起，促使產(chǎn)業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)將其關(guān)注力轉(zhuǎn)往被動元件身上，實(shí)際上被動元件產(chǎn)業(yè)也確有供不應(yīng)求的狀況發(fā)生。
被動元件受惠于車用市場，每部汽車之被動元件至少需用到5千顆以上，隨著汽車電子的滲透率開始拉升，日本貼片電阻電容廠商從去年開始逐漸停產(chǎn)中高容X5R（X7R）貼片電容，將產(chǎn)能聚焦于小尺寸、車規(guī)等高容系列貼片電容上，因此3大日本廠商從去年開始各自減少10%訂單，而有能力承接轉(zhuǎn)單的僅有臺灣貼片阻容廠商，臺廠因此受惠。
    從2016年開始臺廠受惠日系廠商退出中高端市場，加上中國大陸手機(jī)品牌崛起，但大陸被動元件廠商技術(shù)能力尚未趕上，故從2016年開始臺灣被動元件廠商整體表現(xiàn)逆勢成長。且這一波轉(zhuǎn)單潮只有臺廠沾光，陸資廠被鎖在低端市場，而韓國部分自用已占掉不少產(chǎn)能，去年的爆炸事件也導(dǎo)致客戶在認(rèn)證、采用上有所遲疑。
臺灣MLCC供應(yīng)大廠華新科受益于日系被動元件廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)往小尺寸、車規(guī)等產(chǎn)品，并逐漸停產(chǎn)中高容X5R/X7R等產(chǎn)品。日商淡出市場一年后，MLCC供需缺口達(dá)到10%，華新科轉(zhuǎn)單能見度已經(jīng)排到了2017年第三季度。
    據(jù)臺灣媒體報道，實(shí)際上，華新科生產(chǎn)線自今年3月起，已經(jīng)處于產(chǎn)能滿載狀態(tài)，4月的稼動率將維持滿載盛況，營運(yùn)可望持續(xù)走高到第三季度；此外該公司也以原物料價格上漲、匯率波動為由，率先調(diào)漲銷售商價格。據(jù)估計，銷售商渠道占華新科營收比重達(dá)39.2%，換言之，約有近4成產(chǎn)品可望從3月開始，反映價格調(diào)漲效益。
    價格上漲、交期延長，持續(xù)受益于物聯(lián)網(wǎng)
    目前，被動元件的設(shè)備交期約需要兩季度，使得去年采購設(shè)備的廠商，今年難有新產(chǎn)能開出，加上蘋果進(jìn)入拉貨旺季度，據(jù)產(chǎn)業(yè)了解iPhone 8在被動元件的需求量較iPhone 7增加，使得目前被動元件呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，價格也隨之漲起。
被動元件供應(yīng)鏈而言，被動元件產(chǎn)業(yè)上游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振蕩器之材料供貨商。中游為電阻器、電容器、電感器、濾波器、振蕩器之制造商。被動元件為不可或缺的電子組件廣泛應(yīng)用于PC、手機(jī)、平板計算機(jī)、服務(wù)器、視聽設(shè)備、汽車等產(chǎn)品。
    電阻器以芯片電阻為主流產(chǎn)品，3C、工業(yè)領(lǐng)域皆需使用，臺灣被動元件廠商主要專注于被動元件之生產(chǎn)，極少投入上游材料開發(fā)，臺灣主要投入在基層陶瓷電容與芯片電阻，占國內(nèi)被動元件產(chǎn)值比重超過5成，尤其在芯片電阻產(chǎn)品，臺灣在全球市占率高達(dá)70%～80%。
    就產(chǎn)業(yè)面來看，智能化已是未來的趨勢，隨著利基型的工業(yè)用、物聯(lián)網(wǎng)及車用需求量逐漸成長，預(yù)期被動元件將會因此受惠，營運(yùn)有望再成長。
尤其在廠商宣布漲價之后，MLCC現(xiàn)貨價呈現(xiàn)大漲，已有客戶在旺季度缺貨的預(yù)期心理之下，開始在現(xiàn)貨市場掃貨，部分規(guī)格甚至較合約價高出許多，這種掃貨的情況也曾經(jīng)發(fā)生在2010年，反映出需求端恐慌的心理。（注：臺灣傳來的消息，大陸業(yè)內(nèi)沒聽到消息，廠商對片式電阻漲價接受度還好）
    一、二線廠商同步喊漲，亦反映出目前供需失衡的現(xiàn)況，預(yù)期其供需失衡的狀況可持續(xù)到第3季度，國巨、華新科等被動元件廠商，也已向設(shè)備廠大量拉貨，且目前訂單能見度已看到第3季度。
    貼片電容、貼片電阻等幾類料漲價還有第二波
    有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，被動元件市場預(yù)期供給缺口將延續(xù)到第二季度，缺貨產(chǎn)品包括MLCC、鋁質(zhì)電解電容、鉭質(zhì)電容、芯片電阻等。在持續(xù)吃緊的市場行情下，除了本次調(diào)漲外，不排除會進(jìn)行第2波漲勢。
目前，國巨針對旗下客戶正式發(fā)出漲價通知函，第一波調(diào)漲先鎖定MLCC、Chip-R約30%規(guī)格的產(chǎn)品品項，平均漲幅約8%-10%，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期。包括宇陽科技、風(fēng)華高科、華新科、厚聲電子都紛紛調(diào)高了晶片電阻合約價格，調(diào)升幅度為10%左右。

    特別是MLCC產(chǎn)品線，有鑒于去年三星Note 7發(fā)生爆炸事件，導(dǎo)致韓系SEMCO產(chǎn)品品管趨嚴(yán)，SEMCO在高容MLCC市占率高達(dá)22%，交期延長之下，去年中大陸高容MLCC一度爆缺30%，形成奇貨可居的狀態(tài)。

    目前MLCC需求強(qiáng)勁，不少手機(jī)、NB、消費(fèi)電子廠商，擔(dān)心下半年蘋果進(jìn)入iPhone 8拉貨潮，可能會排擠供應(yīng)鏈，因此第二季度將會出現(xiàn)提前拉貨情形。預(yù)期疊加下半年的旺季效應(yīng)，客戶提前拉貨，終端市場需求值得觀察。

綜觀來看，被動元件供需失衡，漲價應(yīng)聲四起，主要由于產(chǎn)能吃緊，因此預(yù)期其供需失衡的狀況可維持到至少第3季度，至于明年是否能持續(xù)漲勢仍待觀察，但短期之內(nèi)市場供不應(yīng)求，價格持續(xù)上漲是可以確定的。臺灣占全球電阻市場市占率高達(dá)8成，此波漲勢較強(qiáng)的也為電阻部分，MLCC產(chǎn)品價格上漲可能會有下一波。